EnBW-Verkauf erfolgreich
VERBUND ist am internationalen Kapitalmarkt höchst attraktiv: Mit dem Verkauf des 6,33%-Aktienpakets der EnBW (Energie Baden-Württemberg) an nur einem Tag an rund 100 institutionelle Investoren in ganz Europa ist die erfolgreiche Konzernstrategie erneut bestätigt worden.
„Besonders erfreulich ist, daß sich der Streubesitz an unserem Unternehmen wieder deutlich erhöht hat“, erklärt Michael Pistauer, Finanzvorstand des VERBUNDkonzerns. „Davon erwarten wir uns eine weitere deutliche Erhöhung der Attraktivität des Unternehmens am Kapitalmarkt.“
Unter Experten gilt der VERBUND bereits seit längerem als höchst erfolgreich: Laut Analyse der internationalen Investmentbank Sal. Oppenheim ist der VERBUND „das am besten positionierte Versorgungsunternehmen Europas“; die Deutsche Bank spricht sogar von „exzellenter strategischer Positionierung“.
Bei der jüngsten Erfolgsstory des VERBUND ging der Plazierung eine höchst erfolgreiche Road-Show des VERBUND-Managements voran, die auf enormes und breit gestreutes Investoreninteresse stieß. Unter Führung von Merrill Lynch als Global Coordinator und der Raiffeisen Centrobank als Co-Manager konnte das EnBW-Aktienpaket am Dienstag erfolgreich plaziert werden und war schon binnen weniger Stunden um das Doppelte überzeichnet.
Schließlich gingen die rund 2 Millionen Stück VERBUND-Aktien um insgesamt rd. 300 Mio. Euro an eine breit gestreute Basis institutioneller Anleger, überwiegend in Großbritannien, der Schweiz, Deutschland, Holland und Frankreich. Der zuletzt bei 15,7 % gelegene Streubesitz am VERBUND hat sich damit auf knapp mehr als 22 % erhöht.