Adhoc: VERBUND AG: Geplanter Rückkauf von Schuldverschreibungen der Anleihe 2009-2019

07.10.2015Wien

Die VERBUND AG (die "Gesellschaft") gibt hiermit die Einladung, vorbehaltlich der im Einladungsmemorandum enthaltenen Angebotsbeschränkungen, an alle Inhaber der €840.000.000 4,75% Schuldverschreibungen fällig 2019 (ISIN XS0439828269 – die "Schuldverschreibungen") bekannt, ihre Schuldverschreibungen der Gesellschaft zum Kauf gegen Zahlung eines Geldbetrages bis zu einem Kaufpreis von insgesamt bis zu €300.000.000 anzubieten.

Die Einladungsfrist beginnt am 07.10.2015, und endet am 15.10.2015 um 16:00 Uhr Frankfurter Zeit, soweit sie nicht verlängert, geändert, wieder aufgenommen oder beendet wird, wie in der Einladung vorgesehen. Die Gesellschaft kann im alleinigen Ermessen Rückkaufangebote der Inhaber der Schuldverschreibungen zurückweisen oder kürzen. Nähere Informationen sind im Einladungsmemorandum enthalten. Anleihegläubiger können das Einladungsmemorandum über deren jeweilige Depotbank oder den Tender Agent erhalten.

Sinn und Zweck der Einladung ist das aktive Managen der Verbindlichkeiten der Gesellschaft. Die im Rahmen der Einladung durch die Gesellschaft angekauften Schuldverschreibungen werden entwertet und nicht wieder ausgegeben oder weiterverkauft.

Diese Information stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zum Verkauf von Schuldverschreibungen dar. Die Verteilung dieser Mitteilung kann in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlichen oder regulatorischen Beschränkungen unterliegen. Personen, die in den Besitz dieser Mitteilung gelangen, werden dazu angehalten, sich selbst über solche Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Die Einladung zur Abgabe eines Angebots zum Rückkauf von Schuldverschreibungen erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage eines mit 07.10.2015 datierten Einladungsmemorandum.

DIE HIERIN BESCHRIEBENE EINLADUNG ERFOLGT WEDER DIREKT NOCH INDIREKT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN ODER MIT HILFE DER US-AMERIKANISCHEN POST ODER DURCH MITTEL ODER INSTRUMENTE DES ZWISCHENSTAATLICHEN ODER AUSLÄNDISCHEN WIRTSCHAFTSVERKEHRS (MEANS OR INSTRUMENTALITY OF INSTERSTATE OR FOREIGN COMMERCE), EINSCHLIEßLICH E-MAIL, TELEFAX, TELEFON UND DES INTERNETS, ODER ÜBER EINRICHTUNG EINER NATIONALEN WERTPAPIERBÖRSE DER VEREINIGTEN STAATEN (NATIONAL SECURITIES EXCHANGE OF THE UNITED STATES). DIE EINLADUNG DARF NICHT ÜBER EIN SOLCHES MITTEL, EINE SOLCHE EINRICHTUNG ODER VON INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN ANGENOMMEN WERDEN. DIESE MITTEILUNG, DAS EINLADUNGSMEMORANDUM UND DIE EINLADUNG STELLEN KEIN ANGEBOT VON WERTPAPIEREN UND KEINE AUFFORDERUNG ZUR UNTERBEREITUNG VON KAUFANGEBOTEN ODER ZUR ZEICHNUNG VON WERTPAPIEREN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN DAR. DIESE MITTEILUNG UND DIE DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, WEITERGABE ODER VERBREITUNG IN LÄNDERN, IN DENEN EIN SOLCHES ANGEBOT ODER EINE SOLCHE EINLADUNG ODER DIE VERÖFFENTLICHUNG, WEITERGABE ODER VERBREITUNG EINES SOLCHEN ANGEBOTS ODER EINER SOLCHEN EINLADUNG UNGESETZLICH IST, ODER AN IN EINER DIESER JURISDIKTIONEN ANSÄSSIGE ODER WOHNHAFTE PERSONEN, BESTIMMT.

Kontakt:

Tender Agent
Lucid Issuer Services Limited
436 Essex Road
London N1 3QP
United Kingdom
Attn: Thomas Choquet
Tel: +44 207 704 0880
Email: verbund@lucid-is.com

Kontakt

Andreas Wollein Andreas Wollein

Leiter Finanzmanagement, M&A und Investor Relations

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