ESG-linked Syndizierter Kredit

VERBUND hat am 10. Dezember 2018 den ersten ESG (Environmental Social Governance) linked syndicated loan (syndizierten Kredit) in Höhe von EUR 500 Mio. erfolgreich bei 12 Banken platziert.

Es handelt sich dabei um den ersten Kredit weltweit, dessen Zinssatz über die gesamte Laufzeit nicht mehr nach dem Finanz-Rating bei den etablierten Finanz-Ratingagenturen sondern nach dem Nachhaltigkeits-Rating einer Nachhaltigkeits-Ratingagentur bestimmt wird.

 

Sustainalytics, ein weltweit führender Anbieter von ESG-Bewertungen und Ratings, hat VERBUND untersucht und mit dem ESG-Risiko-Rating bewertet, welches für den syndizierten Kredit herangezogen wurde. Verschlechtert sich das Nachhaltigkeits-Rating  (ESG Rating) von VERBUND, steigen die Kosten des Kredites. Verbessert sich das Nachhaltigkeitsrating von VERBUND, sinken die Kosten des Kredites. Das bedeutet, dass es hier eine Entkopplung vom etablierten Finanzrating gibt.

 

 

Emittent:   VERBUND AG 
Nominale: EUR 500.000.000
Begebungstag: 10. Dezember 2018
Fälligkeitstag: 10. Dezember 2023
Recht: Österreichisches Recht
Arrangeure: UniCredit Bank Austria, Societe Generale Corporate & Investment Banking
Bankenkonsortium: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citi, Commerzbank, Erste Group, ING, J.P. Morgan, Helaba, Morgan Stanley, RBI